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www.pufnv.com市场概述

继GDP后，美国PCE通胀等数据又增软着陆希望，市场摆脱日本央行调整YCC“突袭”的冲击，在欧美日央行齐发布货币政策决议的超级央行周，欧美股市齐累涨。周五科技股力挺美股反弹，纳指涨近2%创两个月最大日涨幅；财报周Meta和谷歌累涨超10%；芯片股连日跑赢大盘，英特尔涨超6%。PCE公布后十年期美债收益率一度回落10个基点，全周仍升超10个基点。

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日本央行调整YCC政策，日元盘中暴拉超1%，后回落逾1%。德法通胀降温、GDP好转，欧债收益率冲高回落，德股连创历史新高。

原油连涨五周，全周涨近5%、创三个多月最大涨幅。黄金告别两周低位，仍止步三周连涨。伦镍一周涨超7%。

中国市场方面，沪指放量大涨1.84%，中信引领券商涨停潮，北向资金全周爆买345亿；恒指涨1.4%上逼两万点，恒生科指迈入技术性牛市，汽车、地产领涨。在美上市中概股全周第二日狂飙，周五纳斯达克金龙中国指数大涨7%，创今年第二大日涨幅、一周涨13%，小鹏汽车、蔚来等多只中概股涨超10%，京东涨超6%，阿里涨超5%。

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要闻

发改委：坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳”、强化“进”、实现“好”，促消费扩投资，激活民间投资。

周末多地释放楼市调整重磅：京深发声抓好落实、更好满足居民刚性和改善性住房需求，深圳称扎实推进保交楼工作，广州称尽快推出有关政策措施；合肥探索商品房销售按套内面积计价。

在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开。

国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索。

证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制；证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。

电影暑期档太“热”：39天总票房突破120亿元，连续40天单日票房破亿、刷新中国影史连续破亿日纪录；《封神第一部》上映11天票房破10亿。

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美国通胀继续放缓，6月核心PCE同比增速超预期放缓至4.1%，创近两年最低增速；“新美联储通讯社”：若工资、通胀持续放缓，美联储年内有望不再加息。

日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率；植田和男：调整不改日本央行宽松立场；分析称日央行下调明年通胀预期，实际传递鸽派信号。

拉加德：欧洲央行即使9月暂停加息也可能此后继续行动。

本周又有科技巨头财报来袭，苹果迎大考，和亚马逊均将发二季报。

媒体：iPhone 15 Pro屏幕边框更窄、更接近真正全屏手机，边框改用钛金属，美国以外地区可能涨价。

市场收报

美股：标普500指数涨幅0.99%，全周累计上涨1.01%。道琼斯涨幅0.50%，全周累涨0.66%。纳斯达克涨幅1.90%，全周累涨2.02%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.20%，全周累计上涨1.16%。德国DAX 30指数收涨0.39%。法国CAC 40指数收涨0.15%。英国富时100指数收涨0.02%。

A股：沪指收报3275.93点，涨1.84%，成交额4369亿元。深成指收报11100.40点，涨1.62%，成交额5055亿元。创业板指收报2219.54点，涨1.62%，成交额2085亿元。

债市：到周五债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.95%，日内降约5个基点，全周累计升约12个基点。两年期美债收益率约为4.87%，日内降近6个基点，全周累计升约3个基点。

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商品：WTI 9月原油期货收涨0.61%，报80.58美元/桶，全周累计上涨4.55%，连续第五周上涨。布伦特9月原油期货收涨0.89%，报84.99美元/桶，全周累涨4.84%。COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，全周累跌0.31%。LME期铜收涨94美元，报8662美元/吨，全周累涨2.48%。LME期镍收涨618美元，报22307美元/吨，全周累涨7.41%。

要闻详情

国内宏观

发改委：坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳”、强化“进”、实现“好”，促消费扩投资，激活民间投资

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7月30日周日，国家发改委召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议强调，要坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳”、强化“进”、实现“好”，扎实推动发展改革工作取得新成效；加大宏观政策调控力度，精准有力实施宏观调控，强化宏观政策统筹协调和预研储备，扎实做好预期引导；促消费扩投资，促进大宗消费稳步恢复和扩大，推动服务消费保持较快增长，激活民间投资，发挥政府投资引导作用，释放推动区域城乡协调发展过程中的需求潜力；支持实体经济发展，加快现代化产业体系建设，推进高水平科技自立自强，推动传统产业改造升级，加快培育壮大战略性新兴产业，综合施策帮助企业减负增效；深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设更高水平开放型经济新体制；夯实经济安全根基，强化粮食和重要农产品稳产保供，加强能源资源安全保障能力建设，推动产业链供应链补链、延链、升链、建链，有力有效维护数据安全。六是在发展中保障和改善民生，加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，持续促进居民增收，提高公共服务和社会保障水平。

周末楼市重磅信号：京深发声抓好落实、更好满足居民刚性和改善性住房需求，深圳还称扎实推进保交楼工作，合肥放大招，探索商品房销售按套内面积计价；广州称尽快推出有关政策措施

北京市住建委7月29日周六表示，将结合当地的房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

深圳市住建局周日表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

据南方日报报道，广州市住房和城乡建设局周日表示，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。

据合肥日报报道，日前召开的合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善一些工作举措，包括大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；为避免公摊面积比例过大，积极探索销售按套内面积计价；大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；全面推进“拿地即开工、开工即开建、交房即交证”、试行取消商品房的楼层差价率限制等。

在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。

国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索

7月28日，为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议，包括有关地方和单位设定民营企业准入障碍等方面的问题、有关地方和单位出台含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争政策方面的问题等。

证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制

证监会表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人（或非法人组织）终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。

分析指出，证监会终于对“套路式离婚”出手了。

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。

财政部：截至6月末，全国地方政府债务余额37.7999万亿元，控制在全国人大批准的限额之内

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其中，一般债务14.8608万亿元，专项债务22.9391万亿元；政府债券37.6341万亿元，非政府债券形式存量政府债务1658亿元。

今年上半年GDP十强城市出炉，杭州武汉易位

在今年上半年的GDP十强城市中，上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都继续稳居前七，成都第一次在上半年突破1万亿元大关。

半夏李蓓：沪深300进入慢牛

半夏投资李蓓认为，后续是结构牛，慢牛。2-3年后，市场会找到自信，展开新的中国故事的宏大叙事，迎来飞龙在天。

全国消费促进工作年中推进会召开，提振汽车、家居等大宗消费

据商务部网站，全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

财政部发布第九次中法高级别经济财金对话联合情况说明

财政部公布，7月29日，中国国务院副总理何立峰与法国经济、财政及工业、数字主权部部长布鲁诺·勒梅尔在北京共同主持了第九次中法高级别经济财金对话，对话期间，双方达成多项共识。其中包括，双方重申马克龙总统访华期间两国元首联合声明中体现的两国对多边和全球问题采取的共同方针，并将进一步加强在多边和全球领域的合作。中法两国承诺为企业提供公平和非歧视的竞争条件，特别是在化妆品、农业和农食产品、卫生健康（医疗物资、疫苗）、空中交通管理、金融（银行、保险、资产管理人）以及能源、投资和可持续发展等领域。

电影暑期档太“热”：39天总票房突破120亿元，连续40天单日票房破亿、刷新中国影史连续破亿日纪录；《封神第一部》上映11天票房破10亿、跻身今年票房前十

据猫眼专业版统计，截至7月29日，国内电影大盘票房已连续39天破亿元，刷新中国影史大盘单日票房连续破亿纪录。当日11时，2023年暑期档总票房（含预售）突破120亿元。截至7月30日下午6点，国内电影当日票房已经突破3亿元。这是票房连续第40天突破1亿元，继续刷新中国影史连续单日突破1亿元的天数记录。

7月30日，《封神第一部》票房超过1.1亿元，连续四天突破1亿元。该影片上映11天总票房突破10亿元，进入2023年电影票房收入排行榜前十名，超过《速度与激情10》的票房成绩，成为2023年动作片内地票房新冠军。

国内公司

中新社：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大

被罚超70亿后，20多天过去，蚂蚁集团及旗下机构动作频频，有股份回购也有人事变动，甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。据中新社国是直通车报道，接近监管的人士表示，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。

针对创始人家族的传闻，碧桂园表示不属实，杨家父女在正常办公

7月25日，有传闻称，毕马威已被请来对碧桂园的资产和负债进行尽职调查。对此，碧桂园回应称，“被会计事务所尽调”的传闻不属实。此外，针对创始人家族的传闻，公司也表示，均不属实，杨国强和杨惠妍均在总部正常办公。在长达两年多的房地产大调整中，杨国强父女一直顶着销售下滑的压力，持续努力偿债，守住了资金链的安全和在公开市场的信用。

东方甄选抖音店铺突然被关三天，媒体称原因是包装上有二维码，被抖音判定引流

7月26日下午，俞敏洪团队的抖音直播间“东方甄选自营产品”发布通知，暂停营业三天；当晚19时，东方甄选App宣布自营产品全场85折促销，在苹果APP Store购物榜单上，东方甄选APP排名一度冲到前五。分析称，在新的财年实现扭亏为盈后，新东方正在下一盘更大的棋。

闻海虎谈“韩国室温超导论文”：不足以证明是超导，正重复实验

南京大学物理学院教授闻海虎表示，我们仔细分析了他们的数据，从三个方面——电阻、磁化和所谓的磁悬浮，都不足以说明它是超导现象（材料）。我们判断（它所谓的超导）极有可能是个假象。

海外宏观

美国通胀继续放缓，6月核心PCE同比上涨4.1%低于预期，为2021年9月以来最小涨幅

美国6月PCE（个人消费支出）物价指数同比较5月的3.8%降至3%，符合预期3%；环比增长0.2%，预期值和前值分别为0.2%、0.1%。美联储最爱的通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从5月的4.6%降至4.1%，略低于预期4.2%；环比增长0.2%，预期和前值分别为0.2%、0.3%。通胀放缓的同时，消费者支出保持强劲，且工资增长也正大幅放缓，使市场的情绪愈发乐观。

“新美联储通讯社”：若工资、通胀持续放缓，美联储年内有望不再加息

周五，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文认为，美国的工资和通胀增速持续放缓，但这两项数据增速仍然维持较高水平，且超出美联储的预期。尽管如此，这两项数据增速的放缓依然意味着市场期待已久的价格压力放缓正在成真。如果这种情况在未来几个月持续下去，美联储有望在9月按兵不动，并且至少维持当前的利率至年底。

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日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率；日本央行行长：调整YCC不改日央行宽松立场

日本央行将关键短期利率维持在-0.1%不变。10年期日债目标收益率区间维持在±0.5%不变，但措辞有所变化，日本央行称该上下限仅作为参考，将更加灵活地进行控制。日本央行计划未来以1%的固定利率购买10年期日债，利率高于此前的0.5%。

日本央行行长植田和男会后表示，在提高负利率之前还有很长的路要走，经济和通胀的不确定性非常高，必要时将毫不犹豫进一步放宽政策。

日本央行调整YCC政策后，日元盘中震荡拉涨，日本股债双杀，日股收盘跌幅较盘中显著收窄。

分析称，日本央行每个工作日将以1%的收益率继续购买10年期国债，而不是之前的0.5%，这意味着，日本央行现在可以容忍10年期国债收益率升至1.0%。日本央行利率声明的“微调”让市场押注其已迈出货币政策正常化的第一步，如何不让市场“误解”，日本央行再次陷入沟通困境。

分析：日本央行实际传递鸽派信号，“真正的变化”是下调明年通胀预期

正是因为市场对日本央行“突袭”的解读从鹰转鸽，周五盘中，日元才回吐了日央行刚宣布决策后拉升的涨幅转跌，美股盘中跌幅扩大到1%以上；日股一度深度跳水，但最终收复了大部分跌幅。

“农粮署”公布，截至5日下午5时，台湾农业产物估计损失为9367万元，其中南投县损失8469万元，占比约90%；苗栗县损失618万元、占比近7%；台中市损失256万元、占比近3%。农作物被害面积498公顷，损害程度19%，换算无收获面积94公顷。五大受损作物分别为百合、枣、甘蓝、桃及食用番茄。

日本7月东京CPI同比增长3.2%，再超预期

日本内务部统计数据显示，7月东京CPI同比增长3.2%，远超日央行2%目标，高于预期2.9%，表明了通胀的粘性。

欧元区两大经济体数据出炉，德法通胀进一步降温，德国经济止住萎缩势头，法国微增

德国、法国CPI同比双双出现小幅回落，欧央行停止加息在望。此外，这两大经济体GDP均出现好转迹象，在出口激增推动下，法国二季度GDP略微增长，而德国则止住萎缩趋势，但前景依然严峻。

美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令，限制美对华关键技术投资

据环球时报，美国媒体称，知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。中国外交部发言人毛宁此前已明确表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。

俄媒：波兰国防部长称将大规模扩充军力

波兰国防部长布瓦什恰克宣布，为应对被部署在白俄罗斯境内的瓦格纳部队，波兰计划将现役军人人数从17.2万人增加至30万人。计划将国防开支增加到国内生产总值的4%。对于波兰近来频频军购并加强军队建设的举动，俄罗斯总统普京日前警告，波兰对白俄罗斯土地抱有幻想，一切攻击白俄罗斯的行径将被视作等同于攻击俄罗斯。

普京：俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行和平谈判

俄罗斯总统普京在第二届俄罗斯-非洲峰会后表示，乌克兰出台了法令禁止与俄方谈判，但俄方不拒绝谈判，双方必须意见一致才能开始谈判。普京对非洲国家提出的解决俄乌冲突的和平方案给予积极评价。他表示，该方案可与其他各方提出的解决乌克兰危机的建议共同构成和谈的基础。

连续第五个月下滑，越南出口创2009年来最长连跌

越南7月进口下降9.9%，出口收缩3.5%，今年前七个月出口同比下降10.6%。

拉加德：欧洲央行即使9月暂停加息也可能此后继续行动

欧洲央行行长拉加德称，9月的下次欧央行会议可能进一步加息，也可能暂停行动。但不管是在9月还是在此后，出现任何暂停都未必意味着彻底停止加息。当前环境并不确定，欧央行将逐次会议评估行动。利率需要有足够的限制性，同时要将限制性利率保持足够时间。第二季度法国、德国和西班牙的GDP“相当令人鼓舞”。

海外公司

又有科技巨头财报来袭，苹果迎大考

苹果将于美东时间8月3日周四美股盘后、即北京时间8月4日凌晨公布今年第二季度、即2023财年第三财季的财报。分析师预计，苹果当季的营业收入将同比和环比下滑。智能手机遭遇行业寒冬，消费硬件市场表现疲软，市场将寄希望于公司的服务业务。分析师预期，苹果单季服务业务收入同比增长11%。周四美股盘后亚马逊也将发布二季度财报。

媒体：iPhone 15 Pro屏幕边框更窄、更接近真正全屏手机，边框改用钛金属，美国以外地区可能涨价

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媒体称，苹果早就梦想打造真正全屏的手机，今年的新机将更接近这个梦想。iPhone 15系列的一大变动是，iPhone 15 Pro和Pro Max的屏幕将采用与Apple Watch Series 7首次启用的低注射压力包覆成型（LIPO）技术，因此手机屏幕的边缘框可以从iPhone 14的2.2毫米减少至1.5毫米。此外，iPhone 15 Pro会将边框材质从容易沾上指纹的不锈钢改为更坚固、更轻的钛金属。在美国以外地区，iPhone 15系列的四款新机售价可能比往年的新机略有上涨，但因采用了钛金属和更先进的相机，不排除iPhone 15 Pro在美国本土也会涨价。

从英特尔到三星，全球芯片制造商发出下半年芯片需求复苏的信号

拐点或已至。全球芯片制造商英特尔、三星电子、SK海力士和美光，均已发出下半年芯片需求复苏的信号。个人电脑和智能手机出货量降幅都在收窄。AI芯片领域是赢家，AI服务器内存需求也在激增。

微软警告：如果无法获得足够GPU，云服务可能会中断

微软首次在报告中提到GPU的重要性，把GPU列入“如果无法获得所需基础设施就可能出现服务中断”的风险因素中。分析认为，这一表述反映了微软向小型企业提供搭建在云上的人工智能服务所需的硬件需求在不断增长。

越南电动车出海美国，VinFast官宣首家美国工厂动工，赴美上市亦获批

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VinFast的美国工厂项目是北卡罗来纳州第一座电动汽车制造工厂，该工厂一期总投资高达20亿美元，预计产能为每年15万辆。SEC批准该公司与特殊目的收购公司Black Spade合并，预计8月完成在美国上市。如果该公司上市成功，将成为市值最大的赴美上市越南公司。

能源巨头本财季业绩普遍不佳，埃克森美孚、雪佛龙净利润均砍半

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继壳牌、道达尔二季度净利双双腰斩后，他们的美国同行埃克森美孚、雪佛龙业绩也均遭遇滑铁卢。有分析指出，石油巨头们面临的挑战是在大宗商品价格波动之际，为业务增长提供资金、并向股东支付创纪录的现金回馈。

挺进消费贷败北后高盛CEO又遇挫，重点业务资管掀起高管离职潮

二季度高盛资管业务创下了管理资产总值等多项新高。高盛CEO所罗门正进行改革，在消费贷业务大撤退后，他将成功很大程度上寄托于资管业务，这种时候资管的高管离职无疑是打击。

AI主题相关

谷歌DeepMind发布首个机器人算法模型，机器人可“自我学习”

谷歌的RT-2模型是一种全新的“视觉-语言-行动”（VLA）模型。它根据网上的文本和图像进行训练，直接指示机器人动作，比如让机器人无需接受训练就懂得垃圾是什么，甚至知道怎样扔垃圾。谷歌称，面对训练中从未出现的新任务情形时，RT-2的性能较前代几乎提高一倍；RT-2能根据基本的推理响应用户指令。

英特尔CEO：AI不必与云绑定，未来每个芯片平台都将加入AI

人工智能PC时代将要开启。周五发布财报后业绩电话会上，英特尔CEO盖尔辛格重点谈论了“人工智能PC”，他表示，英特尔计划将AI构建到其制造的每一款产品中。他还说，AI并不一定要依赖云技术，云计算并不会适用于所有客户和应用，许多事情只能在客户端完成。

行业/概念

1、房地产 | 北京市住房和城乡建设委员会29日表示将认真学习领会会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。

点评：国泰君安房地产首席分析师谢皓宇认为一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。

2、大消费 | 全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

点评：天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。

3、数据要素 | 近日任命刘烈宏为国家数据局局长今年3月通过的《机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

点评：国泰君安认为，随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

4、预制菜 | 工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态;加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。

点评：据国联证券测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店，随着线下消费场景恢复，有望受益于店数和店效双升红利。

5、体育 | 7月28日，成都大运会开幕式举行。近期，中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。

点评：据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。

6、云计算 | 据报道，中国信通院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京成功召开。会上，《云计算白皮书（2023年）》发布。白皮书显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

点评：云计算、人工智能等新一代信息技术和数字化为核心的新型基础设施正成为新一轮的科技革命和产业变革的关键力量。在国家政策支持和推动下，我国云计算产业在市场规模、行业应用、产业生态等方面均呈现出良好的发展态势。人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。

今日要闻前瞻

中国7月官方制造业和非制造业PMI。

国新办举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。

欧元区7月调和CPI、欧元区二季度GDP。

药明康德、信义光能、辉瑞制药财报。

2023年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的委员、芝加哥联储主席古尔斯比讲话。

课程上新：股票估值的艺术——从经典案例看资产定价

在本次课程中，曾老师将从投资的行为和认知讲起，然后重点展开分析估值的三个层次，通过茅台、格力和宁德时代三大经典案例深入分析股票的资产价值、权益价值和成长价值。

茅台估值的三个重点指标是什么？百年未有之大变局之后，该怎样看茅台的未来走势？

相对于美的和海尔，为什么格力有较高的净利润率、财务杠杆，却有偏低的资产周转率？

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如果通过PEG（绝对市盈率）的方法看宁德时代的成长价值？......

曾生先生是国内首批国际金融分析师CFA持证人，公众号“平地滚雪球”主理人。现任弘鼎资本董事总经理，复旦泛海金融学院MBA投资实践课程导师。

曾先生曾任职某QFII基金管理公司13年，历任基金经理及高级投资董事总经理等职，管理基金规模超200亿，为欧美顶级机构客户带来了11倍的投资回报，年复合回报率为19.17%。

掌握股票估值的方法可以帮助投资者在长期投资中选择具有良好增长潜力、且被低估的股票2024年澳门金沙炸金花，是评估基本面的重要工具。不仅如此，股票估值在短期投资中也是重要有效的参考指标，通过了解股票的合理价值，更好的控制风险。相信学习完这门课程，能够提高投资者对投资决策的判断力和决策质量，为取得更好的投资回报奠定坚实的基础。欢迎您的加入！点击加入《股票估值的艺术》

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